ООО «ОКей» планирует 10-11 октября провести сбор заявок на пятилетние биржевые облигации серии БО-04 объемом 5 миллиардов рублей, говорится в материалах к размещению. Техническое размещение на Московской бирже запланировано на 15 октября.

Ориентир ставки первого купона составляет 9,25-9,5% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте 9,46-9,73% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов и оферта через три года с даты размещения. Выпуск соответствует требованиям для включения в ломбардный список ЦБ. Организаторами размещения выступают «ВТБ Капитал», Райффайзенбанк , Газпромбанк , Юникредит банк . По облигациям предусмотрены оферта о предоставлении обеспечения от OKey Group S.A. и поручительство ЗАО «Доринда». В настоящее время в обращении у эмитента находится один выпуск классических облигаций номинальным объемом 3 миллиарда рублей. Группа «ОКей», один из крупнейших ритейлеров в России, открыла свой первый гипермаркет в Санкт-Петербурге в 2002 году, а в 2005 году вышла за пределы города. Осенью 2010 года компания провела IPO на Лондонской фондовой бирже. Основными владельцами «ОКей» являются Дмитрий Коржев, Дмитрий Троицкий, Борис Волчек и Хилар Тедер, еще 14,47% акций торгуются на бирже. В I полугодии 2013 года ритейлер увеличил чистую прибыль по МСФО на 9,8%, до 1,6 миллиарда рублей, выручку — на 19,6%, до 64,7 миллиарда рублей.Источник: www.advis.ru